1、行業(yè)發(fā)展概況

隨著(zhù)低碳經(jīng)濟、綠色環(huán)保日益成為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的主題，建筑節能已成為減少能耗的重要領(lǐng)域之單。根據住房和城鄉建設部統計，建筑能耗占我國能源消費總量 28%以上。在我國既有的約 400 億平方米建筑中，近 99%屬于高耗能建筑，單位面積采暖所耗能源相當于緯度相近的發(fā)達地區的 2~3 倍。按照國際經(jīng)驗和我國目前建筑用能水平發(fā)展預測，到 2020 年，我國建筑能耗占全社會(huì )總能耗的比例將達到 35%左右，超越工業(yè)用能，成為用能的較強領(lǐng)域。建筑節能已成為我國經(jīng)濟發(fā)展過(guò)程中迫切需要解決的問(wèn)題，推行建筑節能由此成為完成地區節能減排工作的重要組成部分。 建筑保溫，特別是應用新型節能材料對墻體進(jìn)行保溫，作為降低建筑能耗的主要措施，在建筑節能體系中占據重要地位。地區各有關(guān)部門(mén)多年來(lái)積品質(zhì)推動(dòng)新型節能保溫材料應用工作。2012 年，住房和城鄉建設部發(fā)布《十二五建筑節能專(zhuān)項規劃》，要求嚴格執行建筑節能標準，提高標準的執行率。到 2015 年，城鎮新建建筑執行不低于 65%的建筑節能標準，城鎮新建建筑 95%達到建筑節能強制性標準的要求，鼓勵北京等四個(gè)直轄市和有條件的地區率先實(shí)施節能 75%的標準。2011 年 7 月，財政部、住房和城鄉建設部《關(guān)于進(jìn)單步推進(jìn)公共建筑節能工作的通知》要求，地區將啟動(dòng)單批公共建筑節能改造重點(diǎn)城市。到 2015 年，這些城市公共建筑單位面積能耗將下降 20％以上。其中，大型公共建筑單位建筑面積能耗將下降 30％以上。

對于建筑保溫材料而言，其燃燒性能尤為重要，并且得到越來(lái)越多的重視，只有達到單定的阻燃標準才能應用，因此其燃燒性能的高低在單定程度上具有市場(chǎng)準入的意義。前幾年，由于建筑商沒(méi)有選擇合格燃燒性能的保溫材料，帶來(lái)安全隱患，造成上海等地區發(fā)生大火。監管部門(mén)近年陸續推出了相關(guān)政策，對建筑保溫材料的保溫性能做出強制規定。根據 2012 年 12 月，公安部消防局出臺的《關(guān)于民用建筑外保溫材料消防監督管理有關(guān)事項的通知》要求，建筑保溫材料燃燒性能不應低于 B1 高等（即難燃高等）。

相關(guān)報告：北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司《建筑保溫材料行業(yè)發(fā)展分析及市場(chǎng)前景預測研究報告》地區標準 GB8624－2012《建筑材料及制品燃燒性能分高等》和 GB/T29416《建筑外墻保溫系統的防火性能試驗方法》于 2013 年 10 月 1 日起正式施行。上述政策出臺有利于我國建筑節能工作的推進(jìn)，也對政府主管部門(mén)及保溫材料生產(chǎn)企業(yè)提出了更高要求。我國建筑節能保溫行業(yè)的發(fā)展也將進(jìn)入單個(gè)日益規范的快速成長(cháng)期。

2、產(chǎn)業(yè)鏈結構

我國建筑節能保溫行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了單條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈的上游是建筑保溫原材料行業(yè)，提供各類(lèi)原料資源，如異氰酸酯、聚醚多元醇、聚苯乙烯、巖棉等；下游主要是建筑行業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)，單部分面向房屋建設開(kāi)發(fā)商主導的新建建筑節能保溫工程，另單部分面向由政府部門(mén)主導的既有建筑保溫改造工程。

（1）上游原材料產(chǎn)業(yè)

①異氰酸酯、聚醚多元醇

異氰酸酯生產(chǎn)難度較大，當前全球共有包括我國萬(wàn)華化學(xué)集團股份有限公司在內的生產(chǎn)企業(yè) 7 家，產(chǎn)能約 600 萬(wàn)噸，2012 年全球消費量達到 513 萬(wàn)噸，全球供需基本平衡，可以基本滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求。根據目前市場(chǎng)情況，隨著(zhù)未來(lái)各生產(chǎn)廠(chǎng)家產(chǎn)能的加速釋放，異氰酸酯的產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)或者上漲的概率較小。聚醚多元醇在國內已是比較成熟產(chǎn)品，廠(chǎng)家眾多，屬于充分競爭市場(chǎng)，目前產(chǎn)品供應充足。

②水泥、石英砂

水泥、石英砂等原材料行業(yè)發(fā)展成熟，市場(chǎng)競爭充分，供給充足，無(wú)季節性限制。2012 年，我國水泥工業(yè)的總產(chǎn)量已經(jīng)達到 20.85 億噸，占到全球總產(chǎn)量的58%。這種產(chǎn)能過(guò)剩的發(fā)展解決了建筑節能保溫行業(yè)所需原料的來(lái)源問(wèn)題，為建筑節能保溫行業(yè)提供了穩定的發(fā)展環(huán)境。

（2）下游建筑行業(yè)

我國現階段隨著(zhù)城鎮化的快速發(fā)展，以住宅為主的新開(kāi)公建筑面積持續增長(cháng)。未來(lái)保障性住房建設及舊房改造也對建筑節能保溫材料的應用提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

3 、行業(yè)競爭格局

我國建筑保溫行業(yè)企業(yè)眾多，技術(shù)水平良莠不齊，行業(yè)總體仍處于粗放式發(fā)展階段，在產(chǎn)業(yè)結構、生產(chǎn)方式、產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品應用等方面發(fā)展不夠成熟。主要表現為主導產(chǎn)品不明確，行業(yè)準入門(mén)檻低、產(chǎn)品標準要求不高等。大多數企業(yè)生產(chǎn)的節能保溫材料燃燒性能等高等低，競爭激烈。防火性能好的高端保溫材料市場(chǎng)具備規?；瘍?yōu)勢的企業(yè)數量不多，競爭相對緩和。隨著(zhù)近年來(lái)包括《墻體材料行業(yè)結構調整指導目錄》、《“十二五”建筑節能專(zhuān)項規劃》、《建筑節能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規劃》等單系列政策的公布和實(shí)施，將推動(dòng)建筑保溫行業(yè)的結構調整和產(chǎn)業(yè)升高等，未來(lái)市場(chǎng)將逐步向有技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢的企業(yè)集中。

特別是 2012 年公布的《關(guān)于民用建筑外保溫材料消防監督管理有關(guān)事項的通知》中規定，建筑保溫材料燃燒性能不應低于 B1 高等。對于超高層建筑，建筑保溫材料的防火性能要求更高。未來(lái)具備生產(chǎn)高燃燒性能等高等保溫材料能力的企業(yè)將在建筑節能保溫市場(chǎng)中占據更重要的地位。

4、行業(yè)競爭態(tài)勢

我國建筑保溫材料制造企業(yè)數量眾多，技術(shù)水平參差不齊，行業(yè)總體上處于粗放式發(fā)展階段，在產(chǎn)品結構、生產(chǎn)方式、產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品應用等方面發(fā)展不夠成熟。主要表現在以下幾個(gè)方面：

較強，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，主導產(chǎn)品不明確。由于行業(yè)準入門(mén)檻低，大多數企業(yè)在地區政策的推動(dòng)下，跟風(fēng)進(jìn)入節能環(huán)保領(lǐng)域，生產(chǎn)的保溫材料基本類(lèi)似、缺乏獨特性和核心競爭力；第二，產(chǎn)品生產(chǎn)方式落后，核心技術(shù)缺失。落后的生產(chǎn)方式下，部分保溫產(chǎn)品質(zhì)量不合格，尤其是燃燒性能等高等低，帶來(lái)安全隱患；此外，材料質(zhì)量的不穩定性和現場(chǎng)施工效率的低下也會(huì )降低行業(yè)整體的社會(huì )認可度；第三．高端保溫材料領(lǐng)域競爭較少，具備產(chǎn)品優(yōu)勢與規?；瘍?yōu)勢的企業(yè)數量不多。目前低端領(lǐng)域，呈現出生產(chǎn)廠(chǎng)家眾多、平均規模較小的行業(yè)格局，而高端領(lǐng)域缺乏全國性產(chǎn)品企業(yè)。

5、有利因素

（1）城鎮化的推進(jìn)，市場(chǎng)規模的擴大

隨著(zhù)地區大力推動(dòng)的新型城鎮化建設的深入，未來(lái)城市經(jīng)濟圈的投資有望加速。城鎮化所帶來(lái)的包括城市住宅、公共建筑、新農村和保障房的大量建設投入將為建筑保溫材料市場(chǎng)提供持續擴大的市場(chǎng)需求。

（2）地區政策的大力支持

建筑節能保溫行業(yè)作為節能減排，低碳經(jīng)濟的新興環(huán)保產(chǎn)業(yè)，得到地區的大力支持和推動(dòng)。我國《建筑節能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規劃》、《第十二個(gè)五年規劃綱要》、《當前地區優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南 2011》等政策文件明確了建筑節能保溫行業(yè)是地區目前重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的行業(yè)，為該行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策支持。

（3）行業(yè)秩序將逐步規范

公安部出臺的《關(guān)于民用建筑外保溫材料消防監督管理有關(guān)事項的通知》，要求建筑保溫材料燃燒性能不低于 B1 高等。同時(shí)，新的地區標準 GB8624－2012《建筑材料及制品燃燒性能分高等》標準和 GB/T29416《建筑外墻保溫系統的防火性能試驗方法》于 2013 年 10 月 1 日起正式施行。政策標準的逐步推出和完善，規范了建筑保溫材料的產(chǎn)品應用，給保溫材料在建筑節能領(lǐng)域的發(fā)展提供了良好的機遇。

6、我國建筑保溫材料行業(yè)發(fā)展特征

目前我國建筑保溫材料行業(yè)正進(jìn)入快速發(fā)展階段，在政策、技術(shù)、及市場(chǎng)層面等方面，呈現出以下特點(diǎn)：

（1）政策導向逐漸明晰

我國有關(guān)建筑保溫材料的發(fā)展政策逐步明晰，為行業(yè)健康發(fā)展指明了前進(jìn)方向。在 2010 年上?！?1·15”重大火災事故發(fā)生后，公安部發(fā)布 65 號文，強制要求民用建筑外保溫材料必須采用燃燒性能為 A 高等的材料，使有機保溫材料(有機材料基本都屬 B 高等)市場(chǎng)需求陷入危機，而以無(wú)機材料為主的 A 高等材料在使用過(guò)程中也存在諸多問(wèn)題無(wú)法滿(mǎn)足行業(yè)需求。而 2012 年，公安部旋即發(fā)布350 號文廢除了 65 號文的規定，為有機保溫材料的發(fā)展創(chuàng )造了政策條件。2014年新版《建筑設計防火規范》重申了“建筑的內、外保溫系統，宜采用燃燒性能為 A 高等的保溫材料，不宜采用 B2 高等保溫材料”的規定，進(jìn)單步為有機保溫材料的發(fā)展掃清政策障礙。

（2）監管層面有待加強

我國對用于建筑節能工程的聚氨酯保溫材料的阻燃性能要求為不低于 B高等，而 2010 年上?！?1·15”重大火災中主要是由于管理不力，工程承包商使用了易燃的 B3 高等聚氨酯材料，由此造成了嚴重后果。未來(lái)地區相關(guān)部門(mén)應加大對建筑節能材料的監管力度，確保建筑工程承包商使用具有防火安全性能的節能保溫材料，將符合標準的保溫材料請進(jìn)來(lái)，把不符合標準的拒之門(mén)外。

（3）產(chǎn)品結構不合理，集中于中 低端產(chǎn)品

現階段，我國新型保溫建材企業(yè)的競爭集中在中低端產(chǎn)品上，技術(shù)含量較高的產(chǎn)品比較少，高端領(lǐng)域競爭并不激烈。目前全國的中低端產(chǎn)品已經(jīng)出現產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)增長(cháng)放緩現象，而高端領(lǐng)域的保溫材料的應用僅僅處于起步階段。主要原因是行業(yè)在節約能源、資源方面缺乏科技投入、技術(shù)創(chuàng )新不足，影響了全行業(yè)整體水平的提升。

（4）行業(yè)市場(chǎng)集中度低，市場(chǎng)競爭無(wú)序

新型保溫建材項目投資少，見(jiàn)效快，生產(chǎn)工藝比較簡(jiǎn)單，在我國墻體材料革新與建筑節能以及住宅產(chǎn)業(yè)化等形勢推動(dòng)下，各行各業(yè)競相投資，眾多項目同時(shí)建設投產(chǎn)，重復建設造成短時(shí)期內部分新型保溫建材生產(chǎn)能力的迅速擴大。由于市場(chǎng)開(kāi)拓沒(méi)有跟上，導致企業(yè)間競爭激烈，生產(chǎn)開(kāi)工不足，出現了價(jià)格戰，使全行業(yè)的經(jīng)濟效益明顯滑坡，有的企業(yè)甚至被迫關(guān)停。而對于目前利潤率較高的墻體內外保溫板等建材品種生產(chǎn)、銷(xiāo)售中，生產(chǎn)企業(yè)存在著(zhù)急功近利的短視行為，形成劣質(zhì)產(chǎn)品沖擊市場(chǎng)的局面，為給行業(yè)的發(fā)展埋下了隱患。

7、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式、區域性、周期性、季節性

（1）經(jīng)營(yíng)模式

目前建筑保溫材料行業(yè)主要采取兩種經(jīng)營(yíng)模式：“訂單生產(chǎn)”和“先產(chǎn)后銷(xiāo)”?！坝唵紊a(chǎn)”模式是指企業(yè)根據客戶(hù)的不同需求或根據相關(guān)設計院的方案組織生產(chǎn)，以滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。大宗的通用材料單般采用“先產(chǎn)后銷(xiāo)”模式。

（2）區域性

建筑保溫材料產(chǎn)品所呈現出的區域性不盡相同。由于建材產(chǎn)品需要后續安裝服務(wù)支持，單般情況下，銷(xiāo)售半徑較??；此外，我國地域廣闊，各地氣候環(huán)境不盡相同，保溫材料的使用需要因地制宜，而且行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻不高，在地區政策扶持下，大量資本涌入保溫建材行業(yè)，導致生產(chǎn)企業(yè)眾多，分布較為分散，密集分布于全國除華南以外的各個(gè)地區，沒(méi)有明顯的區域性特征。

（3）周期性

建筑保溫材料行業(yè)的應用領(lǐng)域單般為工業(yè)廠(chǎng)房、公用設施、民用住宅等，與國民經(jīng)濟的發(fā)展息息相關(guān)，行業(yè)周期性與國民經(jīng)濟發(fā)展的周期性單致。目前，我國國民經(jīng)濟保持穩定的發(fā)展態(tài)勢，隨著(zhù)新型城鎮化建設帶來(lái)的發(fā)展機遇，在未來(lái)相當長(cháng)的單段時(shí)期內，我國保溫建材的需求比較旺盛。

（4）季節性

建筑節能保溫材料單般在部分建筑工程主體完成后開(kāi)始銷(xiāo)售，因此建筑保溫材料行業(yè)存在單定的季節性，主要體現在：受冬季和春節施工等因素影響，冬季北方寒冷地區工程施工基本處于停滯狀態(tài)，因此每年 12 月至下單年 2 月建筑材料銷(xiāo)售量較小。